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《基金》宏利七年阶梯到期新兴市场债券基金开募

admin 快讯 2020-02-29 33 0

宏利投信宏利七年阶梯到期新兴市场债券基金于今展开募集。原则上投资该基金届满五年后,约可领回投资金额的三分之一以内(当时持有单位数的30%),满六年后再领回约三分之一以内(当时持有单位数的45%),七年期满后将剩余单位数全数领回。投资组合包含存续期间长短不同的债券,能强化风险与收益的平衡。

新冠肺炎疫情持续延烧,冲击市场投资情绪,使得行情波动度大增,然而也可能创造了进场时机。但是疫情发展无法事先掌控,对于想要控制投资风险并追求目标收益的投资人,此时阶梯到期新兴市场债券基金是不错的选择。

宏利投信指出,「阶梯到期债券基金」是指投资组合涵盖不同时间到期的债券,相较于目标到期债券基金,阶梯到期债券基金的平均存续期间更低,能有效降低利率风险敏感度。

《港股》境外疫情遽升,恒指「吓」挫1.37%

中国境外的新冠肺炎疫情快速升高,引发投资人对经济冲击的担忧,上周五美股收黑,那斯达克指数下挫1.8%,创下约3周来最大单日跌幅,南韩股市目前重挫3%,受此打击,周一香港股市开低走低,恒生指数目前跌1.37%,失守27000点大关。国企股(H股)跌1.68%。 避险需求带动国际金价大涨,贵金属股逆势走高,中国黄金国际、山东黄金劲扬7.21%。 南韩、义大利和伊朗的新冠肺炎感染病例窜升,加剧投资人对疫情扩散的担忧。截至目前为止,南韩累计确诊病例达到763例,累计死亡病例达7人。南韩总统文在寅已宣布将疫情提升到「红色」的最高警戒。

阶梯到期债券基金是将目标到期策略仅有单一到期时程的机制,进化为不同阶段的到期日,不仅提升资金运用弹性,资金分批落袋也较安心,是近年国际金融机构对抗高波动市场的稳健收益新利器。

该基金聚焦于新兴市场债券,宏利投信指出,随中产阶级扩张,新兴市场经济由出口导向转向消费能力增加带动,有利扩大内需,尽管存在地缘政治问题和持续贸易争端,新兴市场经济仍能维持稳定成长,新兴债亦有基本利差空间与息收。即使地区风险仍须留意,然新兴国家高收益债券违约率仍继续维持低档。而该基金之投资组合中至少有七成为投资等级债。

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